| 在电力需求随机波动下, 如何通过市场和政策引导可再生电力投资和市场消纳, 避免保供缺口与弃风弃光成为可再生能源优化发展的重要研究方向. 构建无限连续时间的 Stackelberg 动态博弈模型, 研究发电商对可再生能源的最优投资策略和电网企业的最优定价策略, 提出政府对可再生电力限价区间的优化设置. 研究表明, 若发电商等待投资, 可再生电力收购价格增加促使其更早投资而非更多投资, 电力需求波动增大使得发电商延长等待时间而非缩小投资规模. 若发电商立即投资, 更高的电力价格、更低的边际成本和更小的需求波动都将激励其增大投资规模. 相对于短视策略和传统策略, 期权投资策略为发电商带来更高价值. 电网企业的最优定价取决于可再生电力价值以及政府限价, 在可再生电力初始需求和期望增长率双重差异下其最优定价策略是稳健的. |
